Kuasa Pengkomputeran AI Memacu Kitaran Boom Untuk Kabel Gentian Optik Syarikat Peneraju Mempercepatkan Pengeluaran Pengeluaran

Kuasa pengkomputeran AI memacu kitaran ledakan untuk kabel gentian optik

syarikat terkemuka sedang mempercepatkan pengembangan pengeluaran

Industri kabel gentian optik mengalami pertumbuhan yang pesat pada separuh pertama tahun ini. Data angin menunjukkan bahawa setakat 28 Julai, antara 38 A-syarikat tersenarai saham dalam sektor komunikasi optik, 24 telah mengeluarkan unjuran-separuh pendapatan pertama mereka, dengan 18 syarikat menjangkakan hasil yang positif (termasuk unjuran peningkatan dan pemulihan daripada kerugian), menyumbang lebih 70%. Pada masa ini, syarikat terkemuka dalam rantaian industri telah memulakan pengembangan kapasiti intensif. Sesetengah penganalisis percaya bahawa kerana-latihan model AI berskala besar dan-operasi kerjasama kluster GPU berskala besar menjadi kebiasaan dalam industri, industri kabel gentian optik sedang memasuki kitaran ledakan yang didorong oleh kuasa pengkomputeran AI.

Data terkini daripada Biro Perangkaan Kebangsaan menunjukkan bahawa pada separuh pertama tahun ini, antara industri yang berkaitan dengan interkoneksi dalaman pusat data, keuntungan industri pembuatan gentian optik dan pembuatan kabel optik masing-masing meningkat sebanyak 410.4% dan 39.8%.

Dari perspektif prestasi, syarikat terkemuka telah menunjukkan hasil yang cemerlang. Yangtze Optical Fiber and Cable baru-baru ini mengeluarkan keputusan interim 2026, mengunjurkan keuntungan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham syarikat tersenarai itu berjumlah kira-kira RMB 2.4 bilion hingga RMB 3 bilion, mewakili setahun-pada-peningkatan tahun sebanyak 711% kepada 914%. Hengtong Optic-Elektrik mengunjurkan keuntungan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham syarikat tersenarai menjadi RMB 3.016 bilion kepada RMB 3.568 bilion untuk separuh pertama 2026, mewakili setahun-pada-peningkatan tahun sebanyak 86.94% kepada 121.20%. Zhongtian Technology mengunjurkan keuntungan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham syarikat tersenarai itu berjumlah RMB 2.352 bilion kepada RMB 2.508 bilion untuk separuh pertama 2026, mewakili setahun-pada-peningkatan tahun sebanyak 50% hingga 60%.

Penganalisis percaya bahawa dari segi permintaan, pertumbuhan pasaran gentian optik dan kabel pada masa lalu terutamanya bergantung pada kadar pembinaan pengendali telekomunikasi, seperti gentian-ke-permintaan-rumah (FTTH) yang mendorong, mengakibatkan lebihan bekalan jangka panjang-. Walau bagaimanapun, pertumbuhan pesat AI telah menulis semula logik permintaan.

"Ciri-ciri-anjakan momentum sampingan dan peningkatan struktur adalah jelas," Zhang Zhe, penolong penyelidik di Institut Penyelidikan Pembangunan Industri Elektronik dan Maklumat China, memberitahu *Economic Information Daily*. Beliau menyatakan bahawa pertumbuhan pasaran yang didorong oleh pengendali telekom tradisional semakin perlahan, manakala-kabel berketumpatan tinggi dan-sambungan berkelajuan tinggi dalam pusat data AI telah menjadi kawasan-yang paling pesat berkembang untuk permintaan gentian optik.

Zhuang Dan, pengarah eksekutif dan presiden Yangtze Optical Fiber and Cable, memberitahu *Economic Information Daily* bahawa permintaan industri beralih daripada "fiber ke rumah" kepada "fiber ke GPU," pada asasnya mencerminkan peralihan dalam logik permintaan industri gentian optik daripada akses jalur lebar untuk berjuta-juta isi rumah kepada menyediakan infrastruktur pengkomputeran AI. Ini bukan sahaja membawa pertumbuhan pasaran yang luas tetapi juga membentuk semula logik daya saing industri komunikasi optik global.

"Pusingan kitaran ledakan gentian optik-tinggi ini dijangka berterusan untuk dua hingga tiga tahun akan datang. Pembinaan pusat data AI,-sambungan kuasa pengkomputeran serantau dan peningkatan rangkaian tulang belakang akan terus mengeluarkan permintaan dan kabel gentian optik-yang berkaitan AI akan menjadi sumber penting pertumbuhan permintaan pasaran global," kata An Yun, pengarah Institut Penyelidikan Artificial * Information Setiap hari*. Beliau menambah bahawa ledakan industri berikutnya masih akan dipengaruhi oleh faktor seperti perbelanjaan modal penyedia perkhidmatan awan, pelaburan rangkaian pengendali, dan kadar pelepasan kapasiti baharu.

Dari segi bekalan, kesesakan dalam kapasiti pengeluaran prabentuk gentian optik merupakan kekangan teras. Zhang Zhe menyatakan bahawa prabentuk adalah pautan penting dalam rantaian perindustrian, menyumbang kira-kira 70% daripada keuntungan industri. Kitaran pengembangan mereka biasanya memerlukan 12 hingga 18 bulan, melibatkan halangan teknologi tinggi dan-pelaburan berskala besar.

Untuk memadankan permintaan pasaran yang berkembang pesat dalam era AI, beberapa syarikat telah melancarkan rancangan pengembangan untuk prabentuk gentian optik dan gentian optik. Sebagai contoh, Hengtong Optic-Elektrik merancang untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran prabentuk gentian optiknya di pangkalan Mongolia Dalamannya sebanyak 1.5 kali berdasarkan fasa pertama, dengan pengeluaran dijangka bermula antara penghujung 2026 dan suku pertama 2027. Fiberhome Communications sedang mempercepatkan pembinaan pangkalan pembuatan gentian optik yang berkembang pesat, V memfokuskan peralatan pembuatan gentian optik prabentuk khas khasnya. kapasiti. Hangzhou Electric baru-baru ini mendedahkan rancangan 2026 untuk menerbitkan saham A-kepada sasaran tertentu, bercadang untuk menaikkan tidak lebih daripada 2.88 bilion yuan, yang, selepas ditolak perbelanjaan terbitan yang berkaitan, akan digunakan untuk melabur dalam projek seperti "Projek Pembinaan Kilang Super untuk R&D dan Pembuatan Bahan Prabentuk Gentian Optik, Kuarza Optik Baharu."

Sebagai tambahan kepada lonjakan permintaan, AI juga meletakkan permintaan yang lebih tinggi pada spesifikasi gentian optik. Zhuang Dan mendedahkan bahawa syarikat sedang membangunkan secara proaktif-teknologi antara sambungan optik generasi seterusnya untuk melengkapkan teknologi dan rizab kapasiti pengeluaran mereka. Contohnya, berkenaan gentian optik-teras berongga, yang dipuji sebagai teknologi mengganggu untuk komunikasi optik-generasi seterusnya, Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC) telah pun mencapai-pembangunan sendiri, pengeluaran besar-besaran dan keupayaan penghantaran untuk bahan mentah utama.

Zhang Zhe percaya bahawa, secara keseluruhan, pusingan -kitaran pertumbuhan tinggi ini dijangka sangat mampan dan mencadangkan agar anda memberi perhatian kepada-irama padanan permintaan bekalan. Dalam jangka pendek, kekangan pada kapasiti prabentuk gentian optik tidak mungkin berkurangan, dan sesetengah orang dalam industri percaya bahawa kekurangan itu akan berterusan sehingga separuh pertama 2027. Dalam jangka sederhana, adalah perlu untuk memantau trend pengembangan kapasiti industri dengan teliti. Kebanyakan kapasiti yang baru dibina dijangka membentuk bekalan berkesan pada separuh kedua 2027 atau lebih baru. Irama keluaran ini akan menjadi pembolehubah utama yang mempengaruhi perubahan dalam-pola permintaan bekalan dan memerlukan pemantauan berterusan.

"Pada masa ini, syarikat global terkemuka menduduki sebahagian besar bahagian pasaran gentian optik dan kabel, dan pengeluar dengan-keupayaan pembuatan rantai penuh untuk prabentuk, gentian dan kabel akan mendapat lebih banyak manfaat," kata An Yun. Dalam-bidang gentian optik kelas atas, negara saya telah membentuk rantaian perindustrian lengkap meliputi prabentuk gentian optik, gentian optik dan kabel optik, dan syarikat terkemuka sedang mempercepatkan sambungan mereka kepada produk generasi-seterusnya seperti gentian optik teras-ongga. Selain itu, mesin lengkap-gentian optik tinggi-dan mesin lengkap-optik berkelajuan tinggi negara saya pada asasnya mampu menyokong peningkatan industri semasa, tetapi komponen teras huluan dan keupayaan pembuatan-besar-besaran masih perlu dipertingkatkan pada masa hadapan.